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在線租用的XToolsCRM
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   XToolsCRM

XToolsCRM在線客戶關系管理軟件 -  “擺脫概念,面向應用;提供中小企業營銷管理有效的解決方案。”

CRM功能模型
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    部分功能模塊
工作臺 客戶 聯系人 合同/訂單(售中) 訂單審批 
待辦任務提醒 客戶分類 聯系人分類和查詢 合同/訂單分類 審批設置
7日內日程提醒 客戶查詢和組合查詢 百家姓 查詢和高級查詢 審批過程
當期熱點客戶 客戶視圖 聯系人快捷溝通 合同視圖 審批工作臺
內部公告 共享和轉移 群發短信息 回款計劃  
應收款提醒 批量添加客戶 群發郵件 回款記錄 與訂單關聯的采購單 
交付提醒 批量編輯客戶 MSN/QQ對話鏈接 開票記錄 自動讀取訂單產品
未處理投訴提醒 客戶查重   交付計劃 訂單關聯采購單匯總
未處理來電 客戶服務 紀念日管理 交付記錄/訂單明細  
當日工作總結 投訴管理 紀念日類型定義  發貨單 店面型銷售單
自我激勵 客戶關懷 公歷和農歷紀念日  發貨明細 適用于柜臺和店面銷售
客戶快速查詢 客戶/聯系人導入 本月和下月的紀念日提醒 快遞單打印功能 一單實現全面管理
銷售目標管理 批量共享和轉移   退貨管理 快速全能
日周月報 潛在客戶/客戶/VIP客戶 銷售機會(售前) 訂單總價自動核算  散客管理
風格切換 供應商/代理商/合作伙伴 銷售機會分類 訂單毛利 查詢式選擇客戶
  批量客戶任務/客戶池 查詢和高級查詢 訂單預估毛利  
溝通兔  熱點設置 銷售機會視圖    
內部溝通  商務數據自動統計 銷售漏斗 發貨單打印  
跨天主題  往來對賬 銷售預測 訂單打印  
在線提醒  銷售費用管理 機會階段自動記錄 快遞單打印  
  打印快遞單 需求管理    
  CTI通話歷史 解決方案 庫管發貨功能  
  下級客戶 競爭對手 銷售發貨  
  客戶合并 報價管理    
  云標簽分類 階段停留時間     
采購 庫存 項目跟單 產品 客戶服務(售后)
采購單 庫存總控臺 項目管理 產品分類樹 客服控制臺
采購明細 庫存初始化 項目使用須知 產品視圖 QA管理
付款計劃  庫存列表 聯系人決策樹  關注某產品的客戶 客服權限設置
付款記錄  庫間調撥 協作單位管理 購買購產品的客戶 客服查看客戶信息定義
采購單入庫管理 入庫單    產品庫存 QA計數器 
采購單撤銷 出庫單  多規格產品 產品庫存的上下限預警 QA全文檢索 
采購歷史價格查詢 庫存流水  規格單位換算 產品的成本價管理  
  盤點  規格庫存合并 成本價計算參考 維修工單管理
與訂單關聯的采購單 未交付產品與庫存對比  單據快速新建規格 停售產品  維修部門設置 
  需交付與庫存數量對比表   出入庫歷史 維修人員角色權限
產品序列號管理  庫存臺帳 條碼支持 多價格策略 三種維修過程管理 
在庫SN  批量盤點 出入庫條碼掃描    配件和維修費用 
出入庫SN  庫存清零   多幣種  維修總控臺 
訂單和店面銷售單SN      幣種和匯率   
客服查詢SN     多幣種訂單、采購單   
SN歷史查詢/SN臺帳     多幣種產品價格、成本  
日程任務 市場 帳戶 工具 在線幫助
待辦任務 市場活動 企業帳戶信息 個人設置 找幫助
日程管理 廣告管理 自定義Logo 群發郵件(付費和免費) 界面[?]幫助
行動歷史記錄 禮品管理 數據字典設置 郵件模板  
任務日程短信提醒 印刷品管理 數據導出 群發短信 安全登錄客戶端
工作量計數器    用戶管理 客戶-聯系人分組 超級密碼
今日推進    登錄日志 網上線索挖掘 USBkey 
周月分布圖   系統設置 統計圖表 OTPkey 
發送在線提醒    特殊權限設置 營銷日報  
      知識庫  
        綜合報表  
        同比環比分組分析  
       數據快照  
    XToolsCRM功能全圖
點擊看大圖
查看文字版
 
   XToolsSalary

XToolsSalary薪資管理 - “輔助中小企業實現薪資的信息化管理和控制”

XToolsSalary薪資管理模型圖
功能要點

花名冊:人員工資項目設置、自動計算的公式設置、工資設置、做工資、工資審核的權限控制;
做工資:支持參數計算、歷史對比、工資變更、臨時調整、零頭累計;
審核:基礎項變化紅色提示、審核駁回意見傳遞、修改后的二次審核;
其它:工資單打印、短信發工資單、郵件發工資單等

作用
操作界面符合財務人員使用習慣,簡單易用。自動結算更快更準,省去大把統計時間;
審核過程方便快捷,同時全面掌握員工工資發放歷史和動態
XToolsSalary租用服務價格
每公司每月100元(此價格不含用戶費用,如需增加薪資管理用戶,需要XToolsCRM中支付租用費)
Salary 使用手冊: 下載 PDF下載(5.62M)
 
   XToolsACC

XToolsACC在線電子賬本軟件 - “記錄每日收入支出,賬戶明細一清二楚;盈虧情況自動統計,收支各項圖表分析”

XToolsACC電子賬本模型圖  替代紙質賬本的強大工具
 電子化的記帳本工具軟件,專門為企業管理收支流水設計
 XToolsACC是電子賬本,不是財務軟件
 面向每天的財務流水:記賬、看賬、分析賬、賬本打印功能
 目標:提供一個老板們看得懂,容易用的財務流水賬目

 XToolsACC租用服務價格

 XToolsACC正式發布后,租用價格:每公司每月50元

 視頻講解

 精于分析的電子賬本進入視頻講堂
 
   XToolsCTI

XToolsCTI來電精靈 - “識別來電,匹配客戶聯系人;記錄通話日志和來電日志”

功能要點
可根據來電自動匹配客戶或聯系人 
精確匹配和模糊匹配后,出現匹配結果的客戶視圖入口或客服視圖入口 
可把來電記錄進入模糊匹配到的客戶 
可記錄查看來電日志 
可為每次來電錄音(注:此功能只有來電錄音盒支持) 
客戶視圖內,可查看該客戶來電日志與近來電 
來電日志可記錄:響鈴次數、通話時間、來電號碼、接聽人
使用環境
硬件:X700來電顯示設備;X800來電顯示/錄音設備
軟件:X-CTI來電精靈+XToolsCTI

XToolsCTI租用服務價格
每用戶每月20元
X800【來電顯示/錄音】¥298.00/臺

視頻講解
來電精靈-CTI 進入視頻講堂

 
   XToolsSFA

XToolsSFA銷售自動化 - “規范跟單服務過程,實現自動推進和人工推進的完美配合”

XToolsSFA銷售自動化模型圖 功能要點
自定義SFA方案,方案內的事件支持設定執行時間和執行動作;
執行時間包括:相對日期、絕對日期、循環
執行動作包括:具體事務,發郵件,發短信;其中短信支持自動發送
客戶視圖內可啟動不同方案,形成某客戶的SFA序列
SFA序列圖示:正常、過期、到執行期,成功、失敗、跳過等狀態
SFA工作臺提供需要執行的事件提醒、自動執行失敗的事件提醒
序列列表集中全部客戶的SFA序列,可按下一事件排序
熱點客戶的SFA序列

作用
規范跟單和服務過程,幫助新人快速掌握佳銷售過程方法,自動條理銷售人員跟單頭緒,明確告知銷售人員“什么時間、做什么事情”

視頻講解
精銷售自動化SFA的力量進入視頻講堂

 
   XToolsMobi

XToolsMobi-基于手機的行銷人員移動辦公解決方案

XToolsMobi位置管理模型圖
隨身行:行銷人員快速上報數據工具 打天下:行銷人員位置服務助理
功能要點 功能要點

速記:快速點選速記模板同步至CRM
速錄:簡單有效的聲音同步上傳
快拍:快捷直觀的采集影像信息
商務授權:靈活機動的獲取上級的商務授權
手機CRM:為行銷提供更詳盡的客戶信息
XTools隨身行租用價格

免費

可按地理位置精確的展現周邊客戶
可隨時隨地的上報外勤的客戶拜訪工作
可實時采集談判細節、店面陳列、活動現場等終端數據
可按時間段搜集外勤人員的行動軌跡
可在LBS位置管理的同時在手機登入CRM客戶關系管理系統
XToolsLBS租用價格
每用戶每月50元
下載Android App 下載Android App
http://www.bybnwj.icu/3g/update/XToolsCRM.apk
也可在應用市場搜索“隨身行”安裝(機鋒網、應用匯
安卓市場、安智市場)
http://www.bybnwj.icu/3g/dtx.apk
也可在應用市場搜索“打天下”安裝(機鋒網、應用匯
安卓市場、安智市場)
下載Iphone App 下載Iphone App
在app store中搜索“xtools”或“隨身行”,即可找到XTools隨身行 在app store中搜索“打天下”,即可找到XTools打天下
 
   XToolsKey

USBkey OTPkey  - “硬件輔助的用戶認證,有效提升客戶端安全性”

功能要點
普通升級超級密碼后,使用USBkey或OTPkey
兩種Key可以同時使用,并可停止密碼登錄,只允許使用Key登錄

USBkey/USB密鑰
登錄時需使用電腦USB口,
初次識別綁定用戶后,以后登錄可免輸用戶名密碼
安全和方便兼顧

OTPKey/動態口令密鑰
每次登錄均需輸入動態密碼
防水、防震、防電磁輻射設計
160位密鑰長度,具有更高的安全性
電池壽命3年

下載 
安全登錄客戶端
USBkey和OTPkey使用手冊

 
      文檔下載

XToolsCRM客戶關系管理 使用手冊 查看全部升級歷史>>
 
1.Boss用戶引導手冊 下載 推動企業順利啟用CRM必讀箴言!
2.Sales用戶引導手冊 下載 送您七種武器,提升銷售業績!
3.CRM完整手冊  PDF下載(131M) CHM下載(73M) 2014年01月24日更新
     

升級日期

功能要點 手冊
2014 06-11 先進先出成本算法:先入庫的產品先出庫 下載
05-29 XTools集信:將固話、手機與客戶的通訊均記錄在CRM系統中 下載
  05-28 單據打印模板:支持word(.docx)格式模板上傳、直接添加多個word模板,多3個、word模板的導出支持圖片顯示 下載
  04-15 付款計劃審批、自動生成客戶助記簡稱等 下載
  02-24 做年終獎入口:進入做年終獎頁面等 下載
  01-24 產品列表增加庫存量合計值、客戶列表財務數據支持導出、個人客戶手機號碼重復警示等
2013 11-20 用戶管理快速上手指南與角色設置 下載
  06-13 多公海應用、店面單退貨操作、合同訂單列表增加已開票金額匯總 下載
04-25 采購退貨管理、支持綁定Q號登錄CRM系統 下載
  04-11 預付款功能全新發布、各打印模版支持產品圖片和編號顯示、客戶擴展字段支持導入 下載
01-06 智能應收引擎、智能回款匹配、客戶數據列表 下載
2012 12-24 客戶導入、國家省份自定義、聯系人樹形顯示 下載
10-23 合同訂單多級審批 下載
09-05 單號自動生成、客戶擴展屬性、聯系人查詢 下載
  06-19 庫位管理功能:支持查看和打印;離職用戶優化顯示;批量轉公海操作 下載
  03-15 產品圖片式列表、裝配方案聯想式匹配  
2011 12-22 客戶公海:支持分配、領取,支持公海領取上限、跟蹤時限、自動回歸 下載
  12-15 Android手機版發布速記、速錄、快拍、授權、手機CRM,全功能版V1.5 下載
  11-15 光榮榜、客戶的地圖定位、老板和銷售上手教程、權限變更的刷新算法優化 下載
  09-07 EDM中秋專用模板制作指南 下載
  08-30 EDM許可郵件震撼發布:電郵營銷,全面跟蹤郵件發送量、到達率、打開率、鏈接點擊率 下載
  07-27 XTools5.0版本全面發布:用戶級別和部門、用戶角色權限、升職或降職、離職;角色與工作臺 下載
  04-09 采購單審批、海量數據處理的進度提示、單表導出權限優化、綜合報表優化、溝通兔優化 下載
  03-19 溝通兔專項升級:內部溝通工具;支持多人、跨天溝通、關于客戶或任務溝通;歷史保存和查詢 下載
  01-15 年終數據大盤點、費用審批優化、庫存臺賬增加內部周轉的過濾、產品名稱分列顯示 下載
2010 11-30 溝通兔,支持:內部溝通、關于客戶或待辦任務溝通、在線提醒、跨天溝通等 下載
  11-17 聯系人紀念日、客戶標簽云、訂單明細排序、出入庫明細排序、產品樹排序 下載
09-25 產品序列號管理,支持在庫SN、出入庫SN、維修SN、SN臺帳、SN客服查詢 下載
09-15 安全登錄客戶端,支持超級密碼,支持USBkey和OTPkey 下載
08-15 支持三種模式的維修工單管理,全面支持售后服務型企業 下載
06-12 多幣種和匯率支持、庫管直接發貨、訂單審批顯示模塊優化等 下載
05-07 訂單審批功能、產品分組權限、發貨單明細設置等 下載
03-16 省份城市區縣郵編聯動、訂單毛利預估、訂單成本微調工具 下載
02-08 訂單退貨管理、云登錄、客服控制臺電話查客戶 下載
01-08 條碼掃描、庫存臺帳、電話查客戶、新建客戶聯系人優化 下載
2009 12-24 多規格產品管理 產品批次管理 裝配管理 周月報 下載
10-28 客戶合并 日報周月匯總 庫存清零 批量盤點 下載
08-22 批量客戶任務 用戶分組 待辦任務退回 庫存初始化撤銷 下載
06-22 群發郵件(付費) 庫存與訂出產品對比 郵件和短信記錄  下載
05-12 工作量計數器 客服控制臺升級  下載
04-25 SFA測試版發布 短信系統全面升級  下載
01-21 供應商視圖,付款計劃、付款記錄、付款發票,訂單毛利、訂單毛利分析  
2008 12-18 客戶視圖的CTI電話號碼編輯,通話日志;幫助工具條顯示優化;同比環比分組優化  
11-06 店面型銷售單打印 設置多倉庫 旺旺Skype鏈接 出入庫撤銷權限 手機版登錄權限 下載
09-28 店面型銷售單 產品圖片 豐富報價單內容和模板 客戶自定義分類 散客設置 下載
07-07 快遞單打印 產品停售 新幫助系統 聯系人證件號 下載
06-04 訂單管理權限 回款管理權限 手機版CRM  下載
04-30 客戶轉移日志、實時備份系統  下載
02-29 老板解除登錄鎖定 快讀來電支持共享和轉移  下載
02-02 訂單報價單發貨單打印模板定義,熱點客戶自動清理,銷售數據周月排名,客戶更新日期 下載
2007 12-30 日報/工作總結功能全面升級 下載
12-05 新統計圖引擎 安全碼 產品數量精度 下載
11-02 客服角色、客服控制臺、多價格策略、歷史售價快速查詢 下載
09-30 毛利報表、庫存報表、單價精度 下載
09-05 熱點熱度、出入庫單打印、銷售機會階段停留時間 下載
08-01 撤銷出庫、撤銷發貨、撤銷入庫,客戶歷史對賬單 下載
07-08 出庫管理、庫間調撥、成本參考 下載
06-04 采購管理、庫存管理、成本價權限 下載
04-30 界面幫助 多關鍵字查詢客戶 開設新用戶優化 價格部分的折扣優化 下載
03-30 快捷菜單 向導 列表合計 下載
01-31 訂單管理 發貨單管理 下載
2006 12-31 單表導出功能 銷售匯總5大統計報表 下載
11-29 產品分類設置 產品導入 系統設置  下載
10-27 被關閉用戶的轉移和刪除 短信系統的優化 下載
09-27 4級權限設置 助理角色 客戶服務角色 財務角色 界面風格切換 快速新建客戶聯系人 下載
08-24 項目跟單管理 下載

 

XToolsSalary 薪資管理 使用手冊 : 
 
使用手冊 下載
 薪資管理: XToolsSalary是XTools旗下薪資管理軟件,幫助中小企業實現薪資的信息化管理和控制。
Salary 薪資管理完整手冊  PDF下載(5.62M) 2013年01月14日更新
 
XTools隨身行 使用手冊: 
 
使用手冊 下載
 隨身行: 速記、速錄、快拍、授權申請、進入CRM
 
XToolsLBS打天下 使用手冊: 
 
使用手冊 下載
 打天下: 周邊客戶、定點簽到、請假、行動軌跡、外拍上傳
 
XToolsACC電子賬本 使用手冊: 
 
使用手冊 下載
 電子賬本:賬戶設置、管理員設置、賬目分類、記賬、看賬等使用方法
       
升級日期 功能要點 手冊
09-01-21 單筆金額大值支持到99999999.99(單筆<1億)  
08-11-06 賬單的導出和打印功能,多賬戶設置增至多80個子賬戶 下載
08-04-30 工作臺統計圖表,選擇圖型和分類設置  
08-02-29 老板審核賬目 賬戶間周轉的事先 平衡計算工具 批量修改分類 讀取CRM方案  下載

 

XToolsCTI來電精靈 使用手冊: 
 
使用手冊 下載
 來電精靈:驅動安裝,來電精靈安裝運行,CTI智能匹配窗口,來電日志查看
 
XToolsSFA銷售自動化 使用手冊: 
 
使用手冊 下載
 SFA方案設置,方案的事件設定,自動和手動的選擇;SFA序列的執行情況和查看,自動執行情況查看
 
XToolsKey安全登錄客戶端和密鑰 使用手冊: 
 
使用手冊 下載  安全登錄客戶端 下載
 USBkey和OTPkey,對用戶的加密保護擴展到硬件。提升快捷使用和更加安全的數據保護。

 

 
 

北京沃立森德軟件技術有限公司 Beijing Volitation Information Technology Co., Ltd XTools企業維生素® 始于2004 服務熱線:400-816-9888(24小時)

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